Santana e Brittany estão de volta às Cheerios; Quinn abandonou o Glee Club e juntou-se a um grupo bem mais obscuro; velhas amizades acabam e novas amizades (Como Will e Emma) recomeçam; e Finn torna-se alvo de Slushies, como cumprimento da equipe de Hóquei. Enquanto isso, à medida que Sue embarca numa campanha política ela se vê ficando para trás de seus adversários nas pesquisas. Para aumentar seu número de votos, ela anuncia sua nova plataforma, que envolve cortar todo o financiamento das escolas públicas para programas de artes; Quase que imediatamente a sua popularidade entre os eleitores aumenta. Já Will, mantém-se focado em levar o New Directions de volta (para vencer) às Nacionais. Ele encarrega as ‘crianças’ de ajudarem a aliar novos membros para o clube, mas descobre que terá que quebrar algumas de suas próprias regras para conseguir isso. À medida que o plano de Sue para destruir o Glee Club ganha um novo impulso, Will decide resolver o problema com suas próprias mãos, mas encontra resultados contraditórios. Entretanto, inspirados pela sua experiência nos palcos da Broadway, Kurt e Rachel iniciam a procura por faculdades… apenas para descobrirem que seus talentos não são tão únicos como sempre haviam assumido. Santana descobre que tem uma nova e surpreendente adversária: Becky Jackson; e um ex-adversário da competição de corais transfere-se para o McKinley, recebendo uma calorosa recepção de todos, com exceção de um dos cantores masculinos do coral.